В этой части фильма Бильбо Бэггинс становится самым важным персонажем. Он отправляется в очень долгое и страшное путешествие. Которое должно его изменить, конечно если же он останется в живых. Его цель в этом путешествие вернуть королевство гномам. В ходе путешествия наш герой встречает множество союзников в лице волшебников и гномов. Это тяжелое путешествие приводит наших героев в Дикие Земли. На которых живут Орки и Гоблены, Колдуньи и огромные пауки. Ну а что же случится дальше вы увидите в фильме: Хоббит: Нежданное путешествие.