К семейной парень приезжает очень давний друг, которого они бы конечно не хотели видить и были против его визита. тем более он был не один а со своей дочкой. В первую же ночь отец девочке покачивает свою жизнь самоубийством. А семейная пара решает оставить девочку себе не надолгое время чтоб хоть как то загладить вину, из за не состоявшегося разговора с ними. Но вскоре Лора жена Дэниела начинает что то видеть странное в девочке, она понимает что эта маленькое создание знает больше чем нужно. И может ответить на вопросы которые пугаю простых людей. 

Действия фильма разворачивается в Болгарии, в самой её столице. Главные герои это девушка которая работает преподавателем в школе которую создали Американцы. Этой девушке снится очень страшный сон как будто она в другом теле девушке и все мужчины занимаются с ней сексом по очереди. Второй главный герой кинокартины Роберт который работает на посольство, но винит себя за гибель своей любимой девушке. И вот в Болгарии стали пропадать главы бандитских группировок, появился какой-то мститель который безжалостно их убивает не оставля не каких следов чтобы его могли найти. И тогда Вашингтон и отдел ФБР поручает это дело Роберту чтобы он смог узнать вчём причина этих убийств, и кто стоит за всем этим.