События аниме разворачиваются в Академии Кросс - престижном учебном заведении частного типа, в котором есть специальные элитные классы. Здесь есть 2 отделения: дневное и ночное. Как правило, на днемнов учатся самые обычные люди, а вот ночное посещает только элита. Но ни студенты, ни большинство из персонала даже и не подозревают, что на ночном отделении все вампиры.
Главная героиня - Юки Кросс - одна из немногих, кто знает правду об этой академии. Она староста дневного класса, а ее главная цель в том, чтобы хранить тайну ночного класса, а также уберечь своих студентов от студентов-ночников. Исполнить эту нелегкую задачу ей будет помогать Зеро - такой же ученик дневного класса и староста, ненавидящий всех вампиров за то, что те убили всю его семью.

Действие происходит на борту небольшого самолета с четырьмя товарищами-подростками на борту и неопытной девушкой за штурвалом. Из-за механической неисправности джет взлетает на невообразимую высоту, а после начинает падение сквозь бесконечный туман. Когда ребята восстанавливают управление, оказывается, что по всем расчетам они уже обречены были врезаться в землю, однако вместо этого продолжают падать в неизвестность. И что-то зловещее, скрывающееся в туманных клубах, жаждет их смерти.

Двенадцати-летний Артур спасен волшебным троллем, потому что он знает тайну победы над драконом. Любящая мама Артура не воспринимает его фантазии всерьез до тех пор пока не понимает реальную опасность. Вместе они надеются победить дракона.

Она фотограф, он геофизик. Они приезжают в Таллин, бродят по городу, делают фотографии для ее выставки в Москве. А потом прощаются, герой летит на Шпицберген для исследования нефти и пропадает.